2019년 9월 11일 (수)

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 9/10(현지시간) 주요 중앙은행 정책 관망 속 대체로 상승… 다우 +73.92(+0.28%) 26,909.43, 나스닥 -3.28(-0.04%) 8,084.16, S&P500 2,979.39(+0.03%), 필라델피아반도체 1,583.15(+0.43%)
● 국제유가($,배럴), 볼턴 美 국가안보보좌관 경질 등에 하락… WTI -0.45(-0.78%) 57.40, 브렌트유 -0.21(-0.34%) 62.38
● 국제금($,온스), 달러 및 국채 금리 강세에 하락... Gold -11.90(-0.79%) 1,499.20
● 달러 index, 유럽중앙은행(ECB) 회의 앞두고 관망세 속 상승... +0.10(+0.11%) 98.38
● 역외환율(원/달러), +0.15(+0.01%) 1,191.91
● 유럽증시, 영국(+0.44%), 독일(+0.35%), 프랑스(+0.08%)
● 美 7월 채용공고 722만 명…전월 대비 감소
● 美 8월 소기업 낙관지수 103.1…전월비 하락
● 미국 가계소득, 3년 연속 성장 후 지난해 정체
● 트럼프, '슈퍼매파' 볼턴 전격 경질…"강한 의견 불일치"
● 나바로 "中과 무역협상 인내심 가져야…USMCA 연내 의회 비준"
● JP모건 다이먼 "美 제로금리 위험 대비하고 있어"
● 美 재무부, 양대 국책 모기지업체 민영화 계획 발표
● IEA사무총장 "원유 수요 전망↓…사우디 신임 장관 OPEC 흔들지 않을 것"
● 이라크 석유장관 "감산 합의 즉각 이행할 것"
● 아람코 CEO "조만간 사우디 시장 IPO" 확인
● 영란은행 총재 "글로벌 경기둔화 가능성↑…중앙銀 대응 가능"
● 영국 5~7월 실업률 3.8%
● CE "中, 디플레 심해져 몇분기 내 추가 완화"
● 아베 오늘 개각…강경우파 전면 배치·한일 관계 험난할듯
● 전국 흐리고 중부지방 오전·남부지방 밤까지 비

[기업/산업]
● 배송 전쟁, 식품株엔 '양날의 검'
● 韓 배송 전쟁에 베팅한 '빅 쇼트' 주인공
● BBB 회사채 또 흥행실패…한화건설 수요예측 미달
● 아시아나 적격인수후보, 애경·현산 등 4곳
● 'CB·BW 리스크' 사라진 다산네트웍스
● SKC코오롱PI 인수 '3파전'
● IB 수익, 주식중개 추월…증권株 재평가 받나
● 커피 한잔 값으로 해외주식 '직구'…신한금투 이어 한투도 서비스 나서
● 'IB+WM 시너지'로 실적↑, 삼성證 사업다각화 통했다
● SK(주), 교직원공제회와 공동투자 협약
● 대림코퍼레이션 2대주주 지분 33% 매물로 나왔다
● 델타, 한진칼 지분 10% 근접 "경영권 영향 주는 행위 안해"
● 거래액 10조…진격의 네이버, e커머스 강자로
● 편의점 CU '하이브리드 매장' 연내 100개로
● "투자 더 못해"…日기업 줄줄이 한국서 짐싸나, 경영난·한일갈등 겹쳐 日 아사히글라스 철수 선언
● 영우, 獨 독점 스마트폰 배터리 고정 테이프 국산화…갤럭시노트10에 사용
● 셀트리온 '허쥬마' 캐나다 시판 허가 획득
● 삼성바이오에피스, 중남미 최대 시장 브라질 진출
● 성동조선 매각 시간 벌었다... 법원, 회생계획안 인가... 올해안에 4차매각 시도
● 진에어, 국토부 제재해제 요청
● 한달만에…中 하늘길 다시 열린다
● SK, 전기차 반도체 웨이퍼사업 나선다
● SV인베스트먼트, BTS 무명 때 40억 베팅 투자수익률 2650% 넘어
● 미뤄진 韓 달탐사의 꿈…"기술적 한계 부딪혀"
● 구글 불법 콘텐츠 판치는데…정부 삭제요청 갈수록 줄어
● LG유플러스, 을지재단과 5G 스마트 병원 만든다
● 독일로 날아간 정의선…"미래차 주도권 잡겠다"
● KB국민·농협·카뱅카드, 연휴중 일부 거래 중단
● 韓日 이번엔 '항공로 갈등'…김현미 "日 대화나서라"
● LG유플, CJ헬로 인수 곧 승인

[경제/증시/부동산]
● 무디스의 경고 "韓기업 신용 무더기 강등될 가능성 높다"
● 전세계 국채 34%는 '마이너스 금리'
● 잘나가는 귀금속ETF…금·은 전망은 엇갈려
● 이동걸 "정책금융 중복 없애 경쟁력 높일 것"
● 1~7월 세수 8000억 덜 걷혔는데…정부 씀씀이 커져 재정적자 48조
● "자산 5조이하 중견기업도 일감 몰아주기 예의주시" 조성욱 공정위원장 취임
● 실업급여 고갈 위험…정부, 고용보험료율 1.3%→1.6% 올린다
● 시장 혼란만 부추긴 분양가 상한제
● "재건축 위축으로 공급 줄어…되레 집값 부추길 가능성 크다"
● "몸값 올려 되팔자"…여의도 빌딩 귀한 몸
● 드림타워 해외서 자금조달…'제주 마천루' 순항
● 광교신도시에 '중산층 임대주택' 첫 공급
● 토지보상금 내년 45조 풀린다…연내 수도권에만 6조6784억원
● 8월 신규 임대사업자 5725명…전체 등록자 45만2000명
● 22개월 만에…전국 입주율 80% '회복'
● 재개발조합 "현금청산자, 다시 분양 신청하라"

[정치/사회/국내 기타]
● 한국, 일본과 공기압 밸브 WTO 분쟁서 대부분 승소
● 법무부, '윤석열 배제 수사팀' 제안…"尹총장 바로 거절"
● 조국, 검찰개혁 추진단 신설…단장에 민변 출신
● 檢 "정교수, 펀드 운용개입 의혹"…자본시장법 위반 규명에 집중
● 한국·바른미래 '反조국 연대' 결성…해임건의안·국정조사 추진
● 조국으로 두동강…임명 잘못 50% vs 잘했다 47%
● '새 계산법' 꺼낸 北…美에 "핵 보유국 지위·제재 완화" 되풀이할 듯
● 평안도에서 동해쪽으로 발사체 두 발 쏜 北…합참 "한 발은 내륙에 떨어진 듯"
● 韓·美 북핵수석대표 긴급 통화…이도훈 본부장 내주 訪美 검토
● '약 없는' 슈퍼박테리아 감염자 벌써 1만명 돌파
● 재계 "전임자 월급, 美·日선 노조가 부담…왜 우린 회사가 내나"

[국제/해외]
● 中 디플레 조짐 '뚜렷'…생산자물가 두 달째 마이너스
● 애플 '아이폰11' 혁신은 없었다...클라우드 게임·애플TV+에 눈길
● 엘리엇, AT&T 공격하자 트럼프가 환호한 까닭은
● 무디스, 포드 신용등급 '정크' 수준 강등
● 獨재무, 경기하강에 '추가 재원 투입 가능성' 언급
● 아르헨, 中에 대두박 수출길 열려…미중 무역전쟁 반사이익
● 아베 '韓 수출규제' 3인방에 힘 싣는다
● 日 "후쿠시마 원전 오염수 바다에 버릴 것"
● 존슨 조기총선안 또 무산…하원표결 절반에도 못미쳐
● 브라질, 메르코수르 모든 회원국과 '자동차 무역협정' 추진
● 베네수엘라, 콜롬비아 국경서 군사훈련…'일촉즉발' 긴장 고조
● 中 '외국인 투자액 상한' 철폐…자본시장 개방 '속도'
● 中 '최고부자' 마윈, 수만 직원 갈채 속 알리바바 회장 퇴진
● EU 차기 집행위원단 구성…"美와 협력, 中과 관계 재설정"